E I SEDE SUBREGIONAL DE LA CEPAL R EN MÉXICO E S estudios y perspectivas 114 M edición del impacto de los acuerdos de libre comercio en América Latina: el caso de México José Romero Sede Subregional de la CEPAL en México México, D. F., octubre de 2009 Este documento fue preparado por el consultor José Romero, en el marco del Acuerdo de Cooperación entre el Centro de Comercio Internacional (CCI/ITC) y la CEPAL. El autor agradece el apoyo recibido de Francisco Lima Baca y Sandy Ramírez Gutiérrez. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización. Publicación de las Naciones Unidas ISSN versión impresa 1680-8800 ISSN versión electrónica 1684-0364 ISBN: 978-92-1-323354-2 LC/L.3132-P LC/MEX/L.932 N° de venta: S.0X.II.G.107 Copyright © Naciones Unidas, octubre de 2009. Todos los derechos reservados Impreso en Naciones Unidas, México, D. F. La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción. CEPAL - Serie Estudios y perspectivas – México – No 114 Medición del impacto de los acuerdos de libre comercio… Índice Resumen ............................................................................................5 Introducción ............................................................................................7 I. Indicadores del comercio exterior ..................................................9 1. La diversificación de las exportaciones: dos índices complementarios.......................................................................14 2. Diversificación de mercados....................................................16 II. Ventajas comparativas y competencia..........................................23 1. Identificación de las ventajas comparativas de México............23 2. Competencia comercial potencial.............................................24 III. Productividad .................................................................................27 1. ¿Productividad del trabajo o productividad total de los factores?...................................................................................27 2. Cálculo de los componentes de la productividad del trabajo...28 3. Cálculo de productividad en México........................................30 IV. Convergencia .................................................................................35 V. Conclusiones ...................................................................................39 Bibliografía ..........................................................................................41 Anexo: Medición del impacto de los acuerdos de libre comercio: el caso de Costa Rica..............................................................................45 Serie Estudios y perspectivas, México: números publicados..............59 3 CEPAL - Serie Estudios y perspectivas – México – No 114 Medición del impacto de los acuerdos de libre comercio… Índice de cuadros Cuadro 1 México: Exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB, 1980-2006............10 Cuadro 2 México: Composición de las exportaciones, 1980-2006...............................................13 Cuadro 3 México: Importaciones y exportaciones de y hacia los Estados Unidos como porcentaje de sus importaciones y exportaciones totales, 1986-2006............................17 Cuadro 4 México: Índice de especialización de Balassa: Productos mexicanos en el mercado de los Estados Unidos, 1970-2006..................................................................24 Cuadro 5 México: Contribución de las primeras 15 actividades al crecimiento de la productividad total de la economía, 1971-2003.............................................................33 Índice de gráficos Gráfico 1 México: Importaciones y exportaciones como porcentaje del PIB, 1970-2006.............11 Gráfico 2 México: Importaciones y exportaciones por habitante, 1970-2006...............................11 Gráfico 3 México: Participación de México en las exportaciones mundiales, 1972-2006............12 Gráfico 4 México: Balanza comercial como porcentaje del PIB, 1970-2006................................12 Gráfico 5 México: Exportaciones netas, 1972-2006......................................................................14 Gráfico 6 México: Exportaciones por productos: Número equivalente, 1972-2006......................15 Gráfico 7 México: La dispersión ponderada de exportaciones por productos, 1972-2006............16 Gráfico 8 México: Exportaciones por destino: Número equivalente, 1972-2006..........................18 Gráfico 9 México: Dispersión ponderada de exportaciones por destino, 1972-2006....................19 Gráfico 10 México: Herfindahl normalizado del empleo para 49 actividades manufactureras, 1960-2003......................................................................................................................20 Gráfico 11 México: Herfindahl normalizado del valor agregado para 49 actividades manufactureras, 1960-2003............................................................................................21 Gráfico 12 México: Índice FK de similitud de las exportaciones de China y México, 1970-2006......................................................................................................................25 Gráfico 13 México: Índice CC de conformidad de las exportaciones de China y México, 1970-2006......................................................................................................................26 Gráfico 14 México: Índice IPSE de similitud de las exportaciones de China y México, 1970-2006......................................................................................................................26 Gráfico 15 México: PIB por habitante y PIB por trabajador, 1940-2003........................................31 Gráfico 16 México: Crecimiento de la productividad total y meta, 1961-2003...............................31 Gráfico 17 México: Componentes de la productividad total, 1961-2003........................................32 Gráfico 18 México: Efecto Denison, 1961-2003.............................................................................32 Gráfico 19 México, Estados Unidos y OCDE: Ingreso por habitante (PPP*), 1950-2006..............36 Gráfico 20 Convergencia: Ingreso por habitante de México con respecto al promedio de la OECD y con respecto a Estados Unidos, 1950-2006.....................................................37 4 CEPAL - Serie Estudios y perspectivas – México – No 114 Medición del impacto de los acuerdos de libre comercio… Resumen El propósito de este estudio es proponer una metodología para evaluar el impacto de los acuerdos comerciales sobre el comercio y el resto de la economía en países de América Latina. La metodología se ilustra mediante datos sobre México, y se analiza la evolución del comercio exterior mexicano por medio de varios indicadores, así como el posible traslado de factores que el comercio pudo haber provocado. También se investigan los rubros en los que México tiene ventaja comparativa, y cómo ésta ha evolucionado. Además se examina la evolución de la competitividad de los productos mexicanos en el mercado de los Estados Unidos frente a los productos chinos. Asimismo, se estudia la evolución de la productividad para conocer si la expansión del comercio se explica por aumentos en la misma, o si tuvo algún efecto sobre ella. Finalmente, se utilizan indicadores de convergencia para comprobar si la apertura comercial y los acuerdos comerciales aceleraron la expansión económica de México con relación a las economías desarrolladas. 5 CEPAL - Serie Estudios y perspectivas – México – No 114 Medición del impacto de los acuerdos de libre comercio… Introducción El propósito de este estudio es proponer una metodología para evaluar el impacto de los acuerdos comerciales sobre el comercio y el resto de la economía en países de América Latina. Para ilustrar la metodología se utilizan datos sobre México. Dado que el énfasis del documento es metodológico, puede que algunas de las series de datos no coincidan con los años analizados, aunque sin afectar a la metodología propuesta. El trabajo está dividido en seis capítulos: después de la introducción, en el capítulo I se analiza la evolución del comercio exterior mexicano mediante varios indicadores, al igual que el posible traslado de factores que el comercio pudo haber provocado. En el capítulo II se estudian los rubros en los que México tiene ventaja comparativa, y cómo ésta ha evolucionado; en esta sección también se examina la competitividad de los productos mexicanos en el mercado de los Estados Unidos, principal mercado para los productos mexicanos, frente a los productos chinos, principal competidor de México en el mercado estadounidense. En el capítulo III se observa la evolución de la productividad de la economía mexicana para conocer si la expansión del comercio se explica por aumentos en la productividad, o si tuvo algún efecto sobre ella. En el capítulo IV se analiza si la apertura comercial y los acuerdos comerciales aceleraron la expansión económica de México con relación a la economía estadounidense o al promedio de países miembros de la OCDE. Finalmente, en el capítulo V se incluyen las conclusiones. En el anexo se exponen los resultados de esta metodología para el caso de Costa Rica, a modo de ejemplo comparativo. 7 CEPAL - Serie Estudios y perspectivas – México – No 114 Medición del impacto de los acuerdos de libre comercio... I. Indicadores de comercio exterior1 A partir del 1º de diciembre de 1982 la administración de Miguel de la Madrid abandonó gradualmente la estrategia de industrialización adoptada desde 1940, e inició la ruta de la liberalización2 de la economía, que a partir de 2008 ya es total, gracias a los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El papel del Estado como promotor del desarrollo fue abandonado; se privatizaron la mayor parte de las empresas públicas, se desregularon muchos aspectos de la vida económica, como los transportes y las instituciones financieras, y se contrajo de manera drástica la inversión pública. El proceso de cambio incluyó la apertura del país a los mercados de capitales. Los resultados de las reformas al régimen de comercio exterior no se hicieron esperar. Entre 1983 y 2006, las exportaciones crecieron a una tasa anual promedio de 9,3%, cerca de 3,4% puntos porcentuales superiores a las registradas entre 1940 y 1982, a pesar del retroceso de las exportaciones petroleras durante ese período 1983-2006. Esta rápida expansión del comercio se ilustra en el avance de las exportaciones y las importaciones como porcentaje del PIB nacional, que indican también el grado de apertura de la economía nacional (véanse el cuadro 1 y el gráfico 1). 1 Para una discusión de algunos de los índices utilizados en esta sección, véase International Trade Centre (2007). 2 Entre 1983 y 1984 las autoridades mexicanas comenzaron a desmantelar el sistema de protección a la industria. Durante esos dos años se excluyó 16,5% de las importaciones del requisito de permisos previos de importación, y el arancel promedio se redujo a 22%. El 22 de abril de 1985 se firmó el “Entendimiento entre los Estados Unidos y México sobre Subsidios y Derechos Compensatorios” y el 24 de julio del mismo año México formalizó su entrada al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT). En ese año las importaciones que no requerían permiso previo de importación alcanzaron la cifra de 69,1%. En 1993 México firmó el TLCAN, y desde entonces este país ha firmado numerosos acuerdos comerciales incluidos uno con la Unión Europea y otro con Japón. 9 CEPAL - Serie Estudios y perspectivas – México – No 114 Medición del impacto de los acuerdos de libre comercio... CUADRO 1 MÉXICO: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1980-2006 Año Exportaciones Exportaciones Exportaciones Importaciones Importaciones Importaciones Exportaciones/ totales maquila no-maquila a totales maquila no-maquila importaciones maquila 1980 7,36 1,03 6,33 8,95 0,74 8,21 0,29 1981 7,88 1,08 6,80 9,53 0,78 8,74 0,30 1982 17,77 2,09 15,68 11,98 4,91 7,07 –2,82 1983 18,61 2,61 16,00 7,41 1,77 5,64 0,84 1984 16,76 2,82 13,94 8,26 1,95 6,32 0,87 1985 18,04 3,43 14,61 11,75 2,45 9,30 0,98 1990 15,50 5,30 10,20 15,80 3,90 11,90 1,40 1991 13,60 5,00 8,50 15,90 3,70 12,20 1,30 1992 12,70 5,10 7,60 17,10 3,80 13,30 1,30 1993 12,90 5,40 7,50 16,30 4,10 12,20 1,30 1994 14,40 6,20 8,20 18,70 4,80 13,90 1,40 1995 26,80 10,50 16,30 24,30 8,80 15,50 1,70 1996 28,90 11,10 17,80 26,90 9,20 17,70 1,90 1997 27,50 11,30 16,30 27,44 9,10 18,34 2,20 1998 27,90 12,60 15,30 29,70 10,10 19,60 2,50 1999 28,20 13,20 15,00 29,40 10,40 19,03 2,80 2000 28,57 13,67 14,90 30,01 10,61 19,39 3,05 2001 25,52 12,36 13,17 27,07 9,26 17,81 3,10 2002 24,81 12,03 12,78 25,99 9,14 16,85 2,90 2003 25,78 12,12 13,66 26,69 9,24 17,45 2,88 2004 27,50 12,85 14,80 28,80 9,90 18,90 2,95 2005 27,79 12,70 15,20 28,80 9,80 19,00 2,90 2006 29,39 13,90 16,24 30,12 10,29 19,82 2,86 Fuente: Presidencia de la República, Informe de Gobierno, varios años, e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (2009). a En 2004 las exportaciones petroleras representaron 3,5% del PIB. Por su avance en el mercado estadounidense y su desempeño comercial, México llegó a ser llamado el “milagro exportador”, las exportaciones mexicanas por habitante crecieron en términos reales 3,4 veces entre 1982 y 2000 (véase el gráfico 2), y su participación en las exportaciones mundiales casi se triplicaron al pasar de 1,1% en 1982 a 2,6% en 2000, aunque luego descendieron (véase el gráfico 3). A la par del crecimiento de las exportaciones se registró un acelerado ritmo de aumento de las importaciones, que subieron a un ritmo mayor que las exportaciones (véanse los gráficos 1 y 4). Los años de excepción fueron los del llamado “cambio estructural” (1983-1988) y durante el período posterior a la devaluación de diciembre de 19943. Las exportaciones manufactureras fueron el factor más dinámico del comercio. Entre 1982 y 2005 se incrementaron a una tasa anual de 13,8%, 6,8 puntos porcentuales más que en el período 1940-1982. Es importante señalar que en el caso mexicano, esta aceleración se explica en gran parte por la inclusión, en 1991, de las exportaciones de maquila en las exportaciones de bienes. Antes de 1991 la maquila se contabilizaba como exportación de servicios. Las ventas externas agropecuarias se expandieron a una tasa anual de 6,2%, casi cuatro puntos por arriba de lo registrado en el período 1940-1982. Los diferentes ritmos de crecimiento de las varias clases de bienes exportados condujeron a la transformación de la composición de las exportaciones. En efecto, las petroleras, que en 1980 3 En ambos períodos se registró una subvaluación del peso. 10